یک زن متأهل به معشوق خود اجازه می‌دهد تا از او عکس‌های برهنه بگیرد. این عکس‌ها به دست مردی می‌افتد که شروع به باج‌گیری از این زوج می‌کند.

در سال 1863 زمانی که آمریکایی ها کشتی های جنگی خود را به سمت ژاپن فرستادند یک رونین با چهره مبهم و افراد پیچیده ای به دفاع از کشور خود پرداخت...

شیمازاکی، کارگر باسابقه کارگاه کشتی‌سازی، از سوی کارفرمای خود پیشنهادی دریافت می‌کند مبنی بر اقامت رایگان در استراحتگاه ساحلی شرکت، به شرطی که مسئولیت اداره آن را بر عهده بگیرد. شیمازاکی پس از نقل مکان متوجه می‌شود که این کار به معنای مراقبت از گروهی از جوانان نیز هست و او به زودی به سرپرست نه‌چندان موفق آن‌ها تبدیل می‌شود. این پسرها در محل کار بسیار منضبط هستند، اما به محض بازگشت به خوابگاه، به گروهی مهارنشدنی و آشوبگر تبدیل می‌شوند.

یک کارگر اسکله در یوکوهاما که کارش سرکوب اتحادیه‌هاست، متوجه می‌شود وفاداری‌هایی که زندگی‌اش را هدایت می‌کنند بر پایه‌های سستی بنا شده‌اند. او که باور دارد مدیرش مسئول نجات جان او در دوران نوزادی بوده است، قربانی یک چرخه فریبکارانه از دروغ و انتقام می‌شود.